Аниме-сериал рассказывает историю парня по имени Сет, являющегося юным послушником могущественного колдуна из Помпо Хилла. Могущественный колдун один из немногих людей, избежавших смерти, после вторжения существ, называемых Немезидами, которые разрушили почти все на планете и отправили миллионы людей своим ядом. Сет обладает иммунитетом против яда Немезида, поэтому хочет обучится магическому ремеслу и отправится сражаться с вторгнувшимися на Землю существами.
